1930年代马戏团，畸形人之间的友谊与复仇。
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吸血鬼黑帮在新奥尔良争夺夜总会控制权，阳光下是商人，月下是野兽。
渔夫救起一个女子，她是水妖，上岸后双腿会痛。
1920年代美国偏远农村，一位女医生骑马给散落农户看病。
两个性格截然相反的失业青年被迫同居，笑料百出却彼此治愈。
